Met adembenemende animatie die je op het puntje van je stoel houdt, is dit klassieke verhaal van Studio BONES een verborgen juweeltje van zijn tijd. Het verhaal speelt zich af in het feodale Japan. Een jonge jongen genaamd Kotaro en zijn trouwe hond Tobimaru raken verstrikt in het tumult van een grimmige profetie. Op verzoek van de ouder wordende keizer van de Ming-dynastie, wordt de jongen achtervolgd door een bende formidabele Chinese moordenaars. Nadat hij ontsnapt is aan de verwoesting van de tempel die hem opnam, komt hij een mysterieuze vreemdeling tegen die in de achtervolging wordt meegesleurd. Wanneer Kotaro's hond vergiftigd wordt, aanvaardt de naamloze vreemdeling met tegenzin betaling om hen naar een tempel in Shirato te begeleiden. De onwaarschijnlijke metgezellen vormen een band over het redden van Tobimaru's leven, maar er broeit onrust om hen heen. De Chinese moordenaars komen in conflict met de plaatselijke heer bij de bouw van een religieuze toren, en een blonde, bloe