De tweede speelfilm van Walerian Borowczyk was net zo origineel als zijn eerste. Deze keer bijna volledig live action, en gesitueerd op de archipel van Goto, die door een enorme aardbeving is afgesneden van de rest van de menselijke beschaving en als gevolg daarvan zijn eigen geheimzinnige regels heeft ontwikkeld. De melancholieke dictator Goto III (Pierre Brasseur) is getrouwd met de mooie Glossia (Ligia Branice), die op haar beurt begeerd wordt door de kruimeldief Gozo (Guy Saint-Jean) terwijl hij zich opwerkt in de hiërarchie.