Een klein percentage van de adolescenten ontwikkelt bijzondere gaven bij het begin van de puberteit. Yu Otosaka is een van die weinigen en maakt handig gebruik van een gave die vijf seconden lang het lichaam van een doelwit overneemt om toegelaten te worden tot een prestigieuze middelbare school.Net wanneer hij op het punt staat een stabiel leven op de middelbare school te beginnen als een populaire ere-student, verschijnt een meisje genaamd Nao Tomori voor hem.Hun ontmoeting zal het wrede lot onthullen voor bezitters van speciale gaven.Bonus features:Begin van een nieuwe bestemming featuretteSpeciale Aflevering: The Strong OnesTekstloos begin en eindeWeb VoorbeschouwingenEngels TrailerEngelse BloopersHarde doos