Auf der Erde tobt ein Krieg zwischen Himmel und Hölle - und in Isseis Hose tobt ein heißes Durcheinander aus hormoneller Wut. Der Kerl brennt darauf, etwas Action zu bekommen. Was lustig ist, denn sein erstes Date überhaupt verwandelt sich in ein geflügeltes Monster und versucht, ihn zu töten. Zum Glück kommt ihm die lächerlich kurvige Rothaarige Rias zu Hilfe. Sie ist Präsidentin des Occult Research Club , eines Clubs, der eigentlich nicht über das Okkulte forscht. Sie SIND der Okkultismus - und Rias ist ein Teufel.Rias nimmt Issei als mehr als willigen Sklaven und beginnt ihn zu trainieren, um Magie im Kampf gegen die Fallen Angels, die langjährigen Feinde der Teufel überall, einzusetzen. Wenn Issei seine mystischen Fähigkeiten verbessern kann, wird er in der Lage sein, seinem heißblütigen Meister und ihren glühenden übernatürlichen Schulmädchen-Freunden zu helfen, ihre Feinde zu besiegen. Noch besser, er könnte am Ende selbst ein paar sexy Sklaven haben.