Ett vibrerande Los Angeles, hösten 1981. Sjuttonåriga Bret är mest intresserad av sex, film och böcker. Han är student på det prestigefulla Buckley School och vill gärna ligga bra till vad gäller status i den sociala hierarkin. Han är tredje hjulet till klassens hetaste par, men håller sig helst i bakgrunden, uppslukad av sina författardrömmar. En ny elev, Robert Mallory, börjar i klassen. Omedelbart hänför han Bret med sin intelligens, skönhet och karisma. Robert blir snabbt en del av Brets kompisgäng. Men samtidigt som Bret blir alltmer besatt av Robert, börjar han också förstå att det är något som inte stämmer med hans nya vän. Det enda som lyckas stjäla Brets uppmärksamhet från Robert är seriemördaren "The trawler" som börjat härja i LA. En mördare som dessutom verkar röra sig allt närmare Bret och hans vänner. Bret ser hela tiden saker som han inte vill se. Splittrad av omvärlden och sina egna begär känner han sig alltmer paranoid och börjar isolera sig, samtidigt som relatione