Boruto : Naruto Next Generations Set 3 contient les épisodes 27 à 39 de l'anime réalisés par Noriyuki Abe du Studio Pierrot. Des années avant le combat de Boruto Uzumaki contre un homme nommé Kawaki, le jeune Boruto et Shikadai Nara montent sur le toit d'un train, ce dernier rappelant à Boruto que demain a lieu la cérémonie d'entrée à l'Académie. Boruto voit un garçon se faire brutaliser et le défend. Ils parlent de leurs pères et le garçon, Denki Kaminarimon, révèle que son père est un homme d'affaires milliardaire en charge du système ferroviaire de Konoha. Boruto l'encourage à tenir tête à son père. Boruto rentre chez lui et est peu surpris d'apprendre que son père, Naruto, n'est pas là. Pendant ce temps, Denki tente de se défendre mais son père le rejette, disant que Denki gagnera son approbation en étant fort. Caractéristiques spéciales : Interview du casting anglais, Storyboards, Galerie d'art, Ouverture propre, Fin propre.